ESG 8,200억원, 일반 회사채 3,800억원 발행
환경 및 사회 책임 프로젝트 투자 재원 확보...ESG 경영 가속

LG화학이 “세계 최초로 합성수지와 동등한 기계적 물성 구현이 가능한 생분해성 신소재 개발에 성공했다”고 밝혔다. 유연성과 투명성을 개선한 소재로 PP(폴리프로필렌) 등 합성수지와 동등한 기계적 물성 등을 구현한다. (LG화학 제공)/그린포스트코리아
LG화학이 국내 일반기업 최대 규모 ESG 채권을 발행한다. 사진은 LG화학이합성수지와 동등한 기계적 물성 구현이 가능한 생분해성 신소재를 개발하던 당시의 모습.  (LG화학 제공, 본사 DB)/그린포스트코리아

[그린포스트코리아 이한 기자] LG화학이 국내 일반기업 최대 규모 ESG 채권을 발행한다. LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8,200억원의 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료 사용 생산 공정 건설 등에 투입할 예정이다.

LG화학은 15일 ESG 채권 8,200억원 및 일반 회사채 3,800억원을 포함해 총 1조 2,000억원의 회사채를 발행한다고 공시했다. 이는 일반기업이 발행하는 ESG 채권은 물론 회사채 총 발행 규모에서도 역대 최대치다.

이전 ESG 채권 최대 기록은 현대제철의 5,000억원(1월), 회사채 최대 기록은 SK하이닉스 1조 600억원(지난해 2월)이다.

LG화학은 “8천억대 ESG 채권 발행은 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영이 본격 투자 및 실행의 단계로 전환되는 계기가 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

LG화학 회사채에 대한 기관 투자자를 대상으로 지난 9일 실시한 수요예측 결과, 사상 두 번째 규모인 총 2조 5,600억원의 자금이 몰렸다. LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 당초 계획인 6,000억원 보다 회사채를 2배 증액 발행하기로 했다.

LG화학의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드로 발행될 예정이다. 그린본드는 기후변화와 재생에너지 등 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금 조달, 소셜본드는 일자리창출, 중소기업 지원, 취약계층 돕기 등 사회문제 해결 등을 다룬다.

LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8,200억원의 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료 사용 생산 공정 건설, 양극재 등 전기차 배터리 소재 증설, 소아마비 백신 품질관리 설비 증설, 산업재해 예방 시설 개선 및 교체, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 전액 사용할 계획이다. 함께 발행되는 일반 회사채 3,800억원은 채무상환 및 석유화학부문 시설자금 등으로 사용될 계획이다.

LG화학은 지속가능성을 최우선 경영과제로 삼고 재활용 플라스틱과 생분해성 수지, 바이오디젤 기반 친환경 수지, 차세대 소아마비 백신 공급 등 환경과 사회에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 사업모델 발굴 등 ESG 경영을 가속화하고 있다.

차동석 LG화학 CFO(부사장)는 “ESG 채권의 성공적인 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.

LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3,500억원, 만기 5년물 2,700억원, 만기 7년물 2,000억원, 만기 10년물 2,600억원, 만기 15년물 1,200억원으로 구성된다. 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다.

LG화학은 “만기 3년, 5년, 7년, 10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다”라고 밝혔다. 확정 금리는 2월 18일에 최종 결정된다.

leehan@greenpost.kr

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